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    2018年電子設備儀器和元件行業的投資策略

    發布時間:2017-12-07 17:27

      電子行業內生外延成長動力強勁。國內企業在政策、資本、人才方面都為電子行業準備好了發展的客觀條件;中國是全球最大的電子制造大國,電子產業往國內轉移是長期大趨勢。

      內生方面電子行業具備創新的能力,正在追趕并縮小與全球先進水平的差距;外延方面看中國的電子企業具備了全球范圍內進行橫向和縱向并購整合的能力,未來且看中國企業走上世界舞臺。

      老樹新花:LED、PCB板和LCD面板產業塊在2017年經歷了一輪產能轉移,隨著與海外企業技術差距的縮小、成本優勢讓國內企業產品具備了極高的性價比,產能轉移趨勢將會延續。LED企業短期看產能轉移釋放業績,長期看未來有發展入半導體化合物、Micro-LED和Mini-LED打開新的成長空間,PCB板塊同樣受益于國際產能的持續轉移,未來受益于高頻高速PCB的進口替代,LCD進入穩態格局,未來面板廠看OLED的發展。

      創新潮起:主要以消費電子產業鏈為代表,雙攝、3DSensing、立體聲防水、無線耳機、智能音箱、去金屬化背殼是長期發展趨勢,2017年主流旗艦機剛開始布局,未來向中端機滲透,消費電子產業鏈在創新子方向有大的發展機會。

      5G和人工智能是未來3-5年大風口:5G將重塑整個電子產業鏈,包括整個射頻芯片、天線、濾波器和PCB子板塊,5G預計在2019年中開始預商用,為中國企業帶來了彎道超車的機會,人工智能已經在各行各業中爆發出驚人的能量,在電子行業領域體現在芯片和傳感器領域的機會。

      半導體將迎來盈利與估值雙升的戴維斯雙擊:半導體是整個信息產業鏈的基石,是附加值最高的部分。當前核心芯片技術掌握在海外廠家手中,每年進口的芯片價值超過原油。發展半導體產業,在半導體產業全面實現自主創新進口替代是長期戰略,半導體行業去周期化,將迎來盈利回升與估值回升的戴維斯雙擊。

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